Razão do aumento de preços dos SSDs: a Phison agora exige pagamento antecipado pelos controladores

Crise de memória em meio aos estouros de IA

A inteligência artificial acelera a demanda por memória flash, criando escassez de chips NAND. Em resposta, os fabricantes de controladores SSD e dos próprios módulos reavaliam as condições de fornecimento: aumenta a exigência de pagamento antecipado e pagamentos acelerados.

Phison – controladores para SSD
- Modelo de negócio

A Phison vende aos parceiros “semiflakes” (controlador + memória flash), que os clientes utilizam na montagem de SSDs.

- Novas condições

Em meio à escassez de chips, a empresa anunciou que agora exige pagamento total antecipado ou pagamento acelerado nas entregas. Isso permitirá um melhor planejamento das compras de materiais e aumentará a flexibilidade operacional.

- Resultado financeiro

Graças ao aumento da demanda por equipamentos de IA, a Phison elevou sua receita em janeiro quase três vezes em relação ao ano anterior, atingindo recorde de US$ 331 milhões (crescimento de 20 % versus o trimestre anterior).

Situação dos fabricantes de NAND
- Novas práticas

A maioria das empresas que produzem chips NAND agora exige pagamento antecipado. Por exemplo, a SanDisk oferece aos clientes a opção de pagar integralmente com prazo de um ou três anos.

- Contratos de longo prazo

A liderança da SanDisk anunciou transição para acordos plurianuais (até cinco anos), pois os clientes já estão fazendo pedidos até 2028. Espera-se que neste ano o mercado principal de NAND seja o segmento de servidores, com crescimento entre 25 % e 60 %.

- Kioxia

Prevê-se que o lucro da Kioxia no primeiro trimestre aumente quase 26 vezes para US$ 2,2 milhões. Os pedidos de NAND para servidores cobrem todo o próximo ano e até 2028. A empresa planeja aumentar seus CAPEX em 24 % devido à expansão da produção de memória demandada pela IA. No entanto, o aumento dos preços do DRAM força a Kioxia a buscar novos fornecedores e transferir parte das despesas para os clientes.

Conclusão:

A escassez de chips NAND obriga os fabricantes a mudar sua política de pagamento – de antecipação a pagamentos acelerados – e também a adotar contratos mais longos. Isso aumenta o ônus financeiro tanto dos fornecedores quanto de seus clientes, mas ao mesmo tempo abre oportunidades para otimizar cadeias de suprimentos em meio ao rápido crescimento do mercado de IA.