Os OEMs chineses de chips aumentam as tarifas dos serviços para conquistar participação no mercado de inteligência artificial

Fabricantes chineses de chips também sentem o “boom da IA”

Em meio à crescente demanda por semicondutores no setor de inteligência artificial, não são apenas as empresas ocidentais (memória e chips sob encomenda) que se beneficiam. Seus concorrentes chineses também observam aumento de preços, segundo a TrendForce com referência à mídia local.

1. Aumento das despesas e da carga
- Desenvolvedores públicos chineses reconheceram no primeiro trimestre que as despesas operacionais aumentaram em relação ao ano anterior. Isso está principalmente relacionado ao aumento dos custos com contratados que fabricam chips para eles.
- O nível de carga do corredor SMIC, o principal fabricante local, quase dobrou em maio em comparação com o terceiro trimestre de 2023.

2. Resultados financeiros da SMIC e Hua Hong
Indicador Q1 2024 Q2 2024 (previsão) Receita ↑ — Lucro ↑ 20–22 % (vs. 18 %)
- A SMIC e seu concorrente mais próximo, a Hua Hong, concluíram o primeiro trimestre com crescimento tanto na receita quanto no lucro líquido – algo incomum em uma temporada de queda na atividade dos clientes.
- Os preços das categorias de produtos mais demandadas foram aumentados. Alguns clientes da SMIC já estão comprando estoques além das necessidades atuais para aproveitar os preços mais baixos.

3. Por que a demanda cresce
A liderança da SMIC destacou várias razões-chave:
1. Falta de cotas livres dos fabricantes estrangeiros – os clientes são forçados a recorrer às fábricas chinesas.
2. A indústria mundial de IA exige componentes de infraestrutura, incluindo eletrônica de potência.
3. A implementação da IA em sistemas autônomos (pilotos automáticos, robôs) aumenta a demanda por sensores especializados e peças auxiliares – esses são exatamente os produtos fabricados pela SMIC.

4. Estratégia de preços da Hua Hong
- A Hua Hong já aumentou os preços em 2025 e planeja continuar o crescimento em 2026, especialmente para processamento de placas de silício de 300 mm.
- A eletrônica de potência também é valorizada, pois as fazendas de servidores para IA exigem não apenas chips avançados, mas também componentes de alimentação potentes.

5. Perspectivas dos fabricantes chineses de contrato
- A TSMC e a Samsung concentram-se em processos tecnológicos avançados de alta margem, portanto a demanda por tecnologias maduras está gradualmente migrando para fábricas chinesas.
- Contratantes “de segunda camada” taiwaneses mantêm preços altos, o que força seus clientes a procurar ofertas mais vantajosas com concorrentes chineses.
- Os fabricantes chineses consolidam ativos para atender melhor às exigências do mercado e otimizar custos.

Conclusão:

Fabricantes chineses de chips, como SMIC e Hua Hong, utilizam com sucesso o “boom da IA” para aumentar preços e fortalecer posições no mercado. Sua estratégia inclui aumento da carga de produção, elevação de preços em produtos mais demandados e trabalho ativo com clientes que buscam fornecimentos a longo prazo.