O Google vê uma oportunidade de competir com a Nvidia no campo dos chips de IA, mas não é uma tarefa simples

Novos jogadores no segmento de aceleradores de IA

Até recentemente, os principais concorrentes da Nvidia no campo dos aceleradores eram considerados a AMD e, no melhor dos casos, a Intel. No entanto, a empresa Google, que desenvolve seus próprios processadores TPU (Unidade de Processamento Tensor), agora ocupa um lugar significativo nesse mercado.

1. Google como consumidor da Nvidia

- Nos últimos três anos, o chefe do Google, Sundar Pichai, mencionou o uso de chips da Nvidia em 10 das 12 apresentações públicas em conferências trimestrais de resultados.

- Isso confirma que a Google ainda confia nas soluções da Nvidia para sua infraestrutura computacional.

2. Virada para os próprios TPU

- O lançamento do modelo Gemini 3 mudou o cenário: a empresa anunciou que treinou essa IA exclusivamente em seus processadores TPU.

- O sucesso do Gemini 3 tornou-se uma espécie de “publicidade” para os TPU, e agora a Google está negociando fornecimentos desses chips para desenvolvedores externos de sistemas de IA.

3. Expansão do interesse pelos TPU

- Até recentemente, os TPU eram usados apenas dentro da Google, mas surgiram relatos de que a Meta Platforms demonstra interesse neles.

- Ao mesmo tempo, a Meta firmou um contrato para fornecimento de processadores centrais da Nvidia, demonstrando flexibilidade na escolha de tecnologias.

4. Apoio financeiro a startups

- A Google planeja investir até US$ 100 milhões em startups que estejam prontas para usar TPU na construção de sistemas de servidores (exemplo – Fluidstack).

- Schemas semelhantes de colaboração já foram aplicados pela Nvidia: investimentos em CoreWeave, Nebius e Lambda.

5. Problema de capacidade de produção

- No mercado de chips de IA é difícil “deslocar” a Nvidia devido à escassez de fábricas sob contrato.

- A TSMC, maior fornecedora de chips, já atende a Nvidia como seu principal cliente; até mesmo a Apple enfrenta dificuldades para obter o volume necessário.

- Em tal situação, a Google não poderá simultaneamente atender suas próprias necessidades e vender aos clientes através da TSMC.

Conclusão

A Google está deixando de ser apenas um consumidor dos aceleradores da Nvidia, passando a desempenhar um papel ativo como fornecedora de TPU para clientes externos. Isso intensifica a concorrência no segmento de aceleradores de IA e cria novos desafios para os líderes existentes devido aos recursos de produção limitados.