O Google entra pela primeira vez no top 5 dos maiores clientes da Samsung graças ao crescimento das tecnologias de IA.

Inteligência artificial — o novo motor de mudanças nas cadeias de suprimentos

O “boom” tecnológico da IA fez reconfigurar os papéis e influências dos grandes players no mercado de semicondutores. Como resultado desse deslocamento, a Nvidia conseguiu transformar a Apple em seu maior cliente na TSMC, e a Samsung Electronics também passou por rearranjos entre seus clientes mais significativos.

Quem está agora entre os “cinco” maiores compradores da Samsung?
Em 2023, o Google entrou pela primeira vez no grupo dos cinco principais consumidores de chips do gigante sul-coreano. Isso significou que a corporação expulsou a Verizon, operadora de telecomunicações, que há muito tempo ocupava um lugar entre os líderes.

Os outros cinco grandes clientes ficaram:

| Cliente | Tipo de produto | Apple | LPDDR5X para iPhone 17 e modelos futuros |
| Deutsche Telekom | Dispositivos para infraestrutura de telecomunicações | Techtronic Industries | Soluções industriais |
| Supreme Electronics | Equipamentos para data‑centers | |

O volume de pedidos das cinco empresas somou menos de 15 % da receita anual da Samsung, que em 2023 atingiu US$ 228 bilhões. Isso indica uma base de fontes de renda mais ampla comparada a empresas como Nvidia ou AMD, tornando os riscos do fabricante coreano mais equilibrados.

Como o Google usa chips da Samsung?
O Google compra ativamente da Samsung circuitos de memória DDR5 e HBM para seus data‑centers. Os aceleradores TPU internos desenvolvidos pela empresa são equipados com memória HBM, então uma parte significativa dessa memória vem exatamente da Samsung. Estima-se que no final do ano passado mais da metade do HBM usado pelo Google nos aceleradores TPU veio da marca Samsung.

Apple — fornecedor e concorrente
A Apple continua sendo um grande cliente da Samsung, mas ao mesmo tempo é um concorrente direto no segmento de smartphones. A empresa compra da Samsung circuitos LPDDR5X para o iPhone 17 e modelos futuros. Supõe‑se que até o primeiro telefone dobrável da Apple será equipado com memória da Samsung.

A compra de memória representa até 9 % do custo de produção do iPhone, e até 15 % para iPad e Mac. Portanto, as entregas de componentes às necessidades da Apple trazem lucros significativos à Samsung.

Geografia das receitas: novas tendências
No ano passado, a participação das vendas da empresa nas Américas somou 39,9 % do faturamento total e aumentou em 12,1 % para US$ 90,2 bilhões. Na China, a contribuição percentual caiu de 14,6 % para 14,2 %, mas os números absolutos cresceram 7,7 %. No mercado interno da Coreia do Sul, a Samsung conseguiu aumentar a receita em 17,1 % para US$ 31,6 bilhões.

Assim, as tecnologias de IA não apenas mudam o cenário tecnológico, mas também influenciam a estrutura dos pedidos e a distribuição geográfica das receitas dos maiores fabricantes de chips.