O capítulo Silicon Motion prevê escassez contínua de memória até 2028.

Problema de escassez de memória NAND e DRAM: previsão até 2028

O desenvolvedor de controladores de memória Silicon Motion, liderado por Gou Chia‑chang, avalia com confiança o estado atual do mercado. Segundo ele, a escassez de memória NAND e DRAM continuará até 2028.

Por que a demanda permanece alta
* Infraestrutura de IA – atualmente a indústria está focada em inferência (cálculo dos resultados dos modelos). Isso requer grandes volumes de memória RAM e dispositivos de armazenamento rápidos.

* Crescimento constante dos preços – na segunda metade do ano corrente, os preços das memórias continuarão a subir, e a escassez de NAND não desaparecerá.

Como atuam os grandes players
Gigantes tecnológicos americanos investem ativamente na expansão de data‑centers. Eles adquirem memória com antecedência e firmam contratos de longo prazo. Esse entusiasmo inevitavelmente diminuirá quando o ritmo de construção dos DCs desacelerar, mas o mercado já não voltará à antiga ciclicidade de preços.

Limitações dos fabricantes
* Tempo de construção – leva de 2 a 3 anos para erigir uma nova fábrica e instalar equipamentos.

* Prazo de entrega – mesmo com compras paralelas, os equipamentos se estendem por um ano e meio.

* Como resultado, é impossível aumentar rapidamente a oferta ao nível da demanda.

O que vem depois
No próximo semestre, os preços continuarão a subir, mas o ritmo desacelerará em comparação com o primeiro. Já agora, os altos preços impactaram fabricantes de smartphones, PCs e consoles de jogos. Grandes empresas têm a capacidade de formar estoques de memória e sobreviver mais facilmente à crise, enquanto pequenos players ficarão em posição mais difícil.

Fornecedores chineses ajudam os fabricantes de chips a combater a escassez de equipamentos, mas alguns modelos ocidentais ainda não podem ser substituídos por equivalentes chineses.